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新能源汽车迎一针“强心剂”,重点关注产业链龙头|牛熊眼
2020-01-13

  1月13日开盘,新能源汽车板块涨势强劲,截至发稿,永安行涨停,比亚迪大涨逾8%,此前一度涨停,北汽蓝谷大涨逾8%,特锐德德联集团中马传动等多股纷纷跟涨。

  消息面上,1月11日,全国政协副主席、中国科协主席万钢在中国电动汽车百人会论坛(2020)上表示,新能源汽车购置环节财政补贴政策有效促进了新能源汽车的快速发展,起到了至关重要的作用,在2019年中央财政补贴总退坡幅度已超70%的情况下,建议到2020年底,稳定现有新能源汽车财政补贴政策,不再对补贴产品的技术指标作作出新的调整,让企业把更多的时间和精力投入到补贴退出后的产品规划与研发工作。

  同时,工业和信息化部部长苗圩在论坛上谈到,根据公安部发布的数据,2019年全年新能源汽车产销量超过了120万辆。11月销量达到了10.5万辆,12月达到16.3万辆,说明补贴退坡影响正逐渐恢复。目前我国新能源汽车产业规模全球领先,产品品质显著提升,电池成本明显下降,产业结构持续优化。从长远来看,我国新能源产业规模效益和发展环境具有优势。坚持新能源战略不动摇。

  此外,新能源车行业近期也爆发多条利好消息,上周,国产特斯拉Model 3正式上市售卖点燃了二级市场的高潮,奥特佳天汽模新金路旭升股份北特科技常铝股份等股大涨;另一则消息是北汽新能源总经理郑刚加盟华为,出任华为智能汽车解决方案BU首席战略官,参加了中国电动汽车百人会的论坛活动,华为涉足汽车行业的战略也清晰无疑。

  华创证券表示,11日召开的中国电动汽车百人会论坛上,释放出多条促进产业发展的积极政策信号。今年补贴在不退或者少退的情况下,由于企业自身成本下降,产业链的盈利能力将大幅提升。尤其是整车企业,盈利压力会小很多。一旦单车的毛利率改善,企业就会大规模的推产品跑量,而且销量越大,规模效应会越明显,盈利能力又会进一步提升。同时,2020年是补贴的最后一年,企业大概率会出现大规模抢装。基于车型及政策等多方面因素,预计2020年国内销量有望达到180万辆以上。宁德时代璞泰来恩捷股份天齐锂业寒锐钴业先导智能中恒电气科士达等新能源车产业链各环节的优质龙头企业有望持续受益。

  渤海证券指出,工信部表示新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,这对整个新能源汽车市场而言是针强心剂,有利于增强企业的发展信心,预计今年新能源汽车产销有望恢复至快速增长水平;国产特斯拉Model 3已于1月7日正式交付,同时马斯克宣布Model Y项目正式启动,Model Y对标B级豪华SUV市场,将有望复制Model 3的成功,和Model 3一起冲击中国新能源汽车市场。

  该机构认为,随着国际车企在新能源汽车领域的投资布局加大、进程加快,新能源汽车的成长与投资逻辑已转变为全球逻辑,行业“鲶鱼”效应将越发明显,供给改善将不断提升新能源汽车性价比,国内新能源汽车市场结构将获得持续性改善。国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司将受益,如拓普集团旭升股份三花智控宁德时代中鼎股份华域汽车,以及进入大众的主要电池供应商LG化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能璞泰来恩捷股份,能在激烈的竞争中生存下来并脱颖而出的自主车企,如比亚迪宇通客车

  中信证券预计,新能源汽车2020年总量有望超市场预期,重点推荐各环节的龙头企业。考虑投资标的业绩持续性,建议重点把握产业链各个环节的龙头企业,尤其是能够进入全球供应链的企业:

  1、锂电池:宁德时代比亚迪(刀片电池新技术)、亿纬锂能,建议关注欣旺达

  2、上游钴锂资源:凭借优质产品供应和产能优势已经成功跻身全球供应链体系,当前供需格局呈现改善趋势或者价格企稳:赣锋锂业(锂)、寒锐钴业(钴),建议关注华友钴业

  3、具备全球竞争力的锂电池材料:璞泰来(负极)、新宙邦(电解液)、当升科技(正极)、中材科技(隔膜),建议关注:恩捷股份(隔膜)、科达利(电池结构件)、格林美(正极前驱体)。

  4、锂电设备:杭可科技先导智能

  5、电机与充电:海外配套,行业格局重塑:卧龙电驱;新能源汽车保有量提升的最受益标的:特锐德

  6、电动整车:宇通客车

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