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机构论市:股市将远好于房市 看好5g、消费、金融、TMT行业
2019-04-19

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  A股三大股指宽幅震荡,石墨烯板块午后异动拉升,金路集团德尔未来华丽家族等逾10只个股涨停。船舶制造、有色金属、5G、酿酒、ST概念、家电等板块领跌两市。对于后市走向,东方财富网汇总了各大机构和名家投资观点,以供参考。

  海通证券:控仓参与 精选个股 逢低布局

  昨日各大指数均微幅缩量,本周以来市场参与者的情绪大多也比较纠结,观望为主,等待方向选择,毕竟目前各大指数均呈现多头排列,暂时不必过分恐慌,但经过前期各种题材股的炒作之后,资金风险偏好减弱,本周又回到最初的5G概念上来,并且是上中下游集体大爆发,我们认为,5G这个大板块,后期还是会有不断反复的机会,并且除了情绪推动的估值提升之外,很多个股本身未来也大概率有不断增长的业绩所支撑,从上游的PCB行业,中游的基站设备行业,到下游的消费终端与应用层面,不断地会有新的机会产生,但投资者也要注意把握节奏,精选个股,逢低布局,目前看来,上游与中游涨幅相对下游较大,估值也较高,长期来看,建议投资者多关注下游的消费终端的布局机会,至于应用层面,比较容易出大牛股,但估值难度也风险也相对较大,如果参与要注意仓位控制。

  华泰证券:看好5g、消费、金融、TMT行业

  经历前期大涨后,A股市场回归到相对理性的位置,但热点板块轮动频繁,交易量明显下滑,接下来对于经济边际改善和企业盈利需要重点关注,长期看,二三季度可能是盈利底部区间,短期看,经济基本面边际改善和承压交织,市场情绪波动,短期不确定性较强,震荡概率高,后续行情或形成分化走势。

  海通姜超:消费引领经济企稳 股市将远好于房市

  19年经济开局平稳。1季度GDP同比增速6.4%,较18年4季度持平,而名义GDP增速则下滑至7.8%,反映前期社融增速回落的影响仍在持续显现。需求端,贡献主要来自消费。1季度贸易顺差扩大,净出口对经济增长的贡献率回升转正,投资的贡献率有所下滑,而消费的贡献率仍然高达65.1%。生产端,贡献主要来自服务业。1季度第二、第三产业增加值增速一升一降,但由于第三产业增速持续高于第二产业,对经济增长的贡献率也再上台阶。

  海通策略:估值修复已可观 第二阶段等基本面接力

  核心结论:①参考美林时钟,经济周期不同阶段对应的最优资产为:衰退期(债券)、复苏期(股票)、过热期(商品)、滞胀期(现金)。②各类资产轮动走强信号如下,债市:通胀下行、货币政策转向,股市:政策底后基本面领先指标企稳、高股息率股企稳,商品:PPI环比增速见底回升。③18年2月债市走牛,上证综指2440点反转进入牛市第一阶段,目前估值接近2016年来均值,处于05年以来30-40%分位,估值修复已可观,第二阶段等基本面接力。

  国信证券:当前A股面临的最大风险是什么?

  历史经验希纳是,“宽信用”格局出现后,A股确实大概率会出现“反转”行情。回溯过去四次“宽信用”时期,其中有三次股市出现了反转行情,唯一的一次反转行情夭折则主要由于央行货币政策的突然转向。这一次就是2012年那次。

  李迅雷:从挖掘机强势崛起看经济特征——周期还是结构

  因为经济存在波动,就有了周期之说,于是也逆周期政策随之而来;经济减速、回归均值,结构问题便开始突显,因此需要有结构性改革。就当今及今后看,周期在弱化,结构在强化。2019年经济总量增长仍平稳,但结构变化会越来越大,风险与机会更多呈现结构性特征。

  泽平宏观:宽货币到宽信用的国际经验

  在我国当前货币政策框架下,货币政策的信贷传导渠道具有举足轻重的作用。而信贷渠道传导效率与金融周期息息相关。我国现处于金融周期下半场,信贷渠道传导效率逐步下降,如何进一步疏通货币政策传导机制?我们选取了三个同在金融周期下半场并致力于疏通货币政策传导机制的国际案例,通过分析三个经济体各货币政策传导渠道的效率,探究其宽货币到宽信用的经验与教训。总的来看,美国复苏最为成功,而日本陷入“债务—通缩”循环,欧元区复苏缓慢、效果不佳。

  招商证券:政策没有急进 也不会快退

  本轮逆周期调控有以下特征:1、更多依赖减税降费、疏通融资渠道等市场化政策,以中小企业发展、技术创新、就业和民生为着力点,兼顾收入分配格局优化等长期改革。2、刺激力度较为温和,也并未使用全面放松房地产、降息等强力工具。3、投资方向不只是以“补短板”进行传统基建,也更重视新型基础设施。

  兴业证券王涵:历次“宽货币”后 经济如何见底?

  “宽货币”到“经济底”过程中,数据传导有一定规律:1)沿着人民币一般贷款加权利率见顶-社融见底-经济见底的顺序传导。2)沿着PMI-基建投资/地产销售-地产投资传导。3)按揭贷款利率下行是房地产销售回暖的领先指标。

  国泰君安花长春:户籍制度改革将明显拉动三线地产销售

  最新户籍制度改革,将提升2019年限购二类大城市销售增速10个百分点,提升全国销售1个百分点。超大、特大、一类大城市:人口持续流入,房地产销售和价格有支撑。此三类大城市基本代表了核心一二线城市。从近三年人口增速来看,核心一二线城市人口虹吸效应较强,常住人口增速及户籍人口增速均高于二类大城市。

  中信建投:汽车处于复苏的第一个阶段 或震荡式上升

  我们判断,汽车处于复苏复苏的第一个阶段。市场认为车市应该边际线性持续好转,但是我们认为,车市复苏很可能是反复式震荡式上升。好俩月坏一月。近期数据不好,但是我们保持乐观。虽然3月-4月至今行业数据并不好,但是汽车板块作为滞涨板块,而且又处于行业复苏的过程中,下跌空间很有限。建议继续关注汽车行业的投资机会。

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